Design: Como personalizar o painel de controlo do ToolBerry?

Um guia sobre tudo o que já pode personalizar hoje e como é uma reformulação completa da marca, caso venha a precisar.

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Sim, pode fazer com que o ToolBerry tenha o aspeto e funcione à imagem da sua empresa, e não como um modelo de outra pessoa. Reorganize e oculte os cartões do painel de controlo, alterne entre a visualização em lista e em tabela para cada um, escolha quais as colunas que aparecem nas suas tabelas, utilize a aplicação no seu idioma, alterne entre o tema claro e o escuro, ative ou desative módulos e configure as suas próprias etapas de trabalho, propostas e faturas. Nada disto requer um pedido de assistência.

O Miguel gere uma equipa de paisagismo composta por seis pessoas. O seu painel de controlo não se parece com o de um canalizador que trabalha sozinho, nem devia. Ele mantém os cartões «Trabalhos» e «Registo de Tempo» fixados no topo, oculta o cartão de faturação - que é gerido pela administradora do seu escritório - e altera a lista de trabalhos da sua equipa para a visualização em tabela, para que possa ver cinco horários de uma só vez, em vez de ter de percorrer os cartões.

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O que pode personalizar sem falar com ninguém?

• Os cartões do painel de controlo. Arraste para reordenar, ative ou desative qualquer cartão e escolha a visualização Automática, Lista ou Tabela para cada um individualmente. A escolha é guardada por cartão e por pessoa.
• Colunas da tabela. Mostra ou oculta colunas e arrasta-as para a ordem que corresponde à forma como lês efetivamente uma lista de tarefas.
• Idioma. Atualmente, o ToolBerry funciona em espanhol, inglês, português e francês, sendo adicionados mais idiomas à medida que a equipa for necessitando.
• Claro, escuro ou automático. Altere a aparência de toda a aplicação com um único toque. Isto é diferente da personalização completa do tema, mais detalhes abaixo.
• Módulos. Ative ou desative funcionalidades nas «Definições» para que o seu espaço de trabalho mostre apenas o que a sua empresa realmente utiliza.
• Definições de trabalhos, propostas e faturas. É aqui que os trabalhos têm mais profundidade: tipos, estados, fases e durações são todos definidos por si. As propostas e as faturas são mais simples; ambas permitem-lhe personalizar as suas etapas.
• Rótulos de registos e entidades, e campos personalizados. Também há espaço para ajustar a forma como os registos e as entidades são rotulados e para adicionar os seus próprios campos personalizados.

Nada disto requer uma reunião com ninguém. Pode fazer estas alterações hoje mesmo.

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E quanto às propostas e faturas que envia?

Todas as propostas e faturas geradas pelo ToolBerry provêm de um modelo de impressão, e esse modelo também pode ser moldado à sua medida. Adicione o seu logótipo, nome da empresa, morada, número de telefone e e-mail. Defina as suas cores principal e de destaque, o texto do rodapé e até o padrão do nome do ficheiro com que o PDF é guardado. Escolha o formato Letter ou A4 e defina o tamanho da fonte.

Se gerires mais do que uma divisão, ou algumas subsidiárias sob o mesmo teto, não estás limitado a um único visual para todas elas. O ToolBerry suporta vários modelos de impressão, pelo que cada um pode ter o seu próprio nome, a sua própria marca e as suas próprias predefinições, definidas uma vez e depois simplesmente selecionadas quando enviares.

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É possível alterar o tema de toda a aplicação, incluindo as cores?

Pode alternar entre os modos claro, escuro e automático sempre que quiser, sem precisar de ajuda. Alterar a paleta de cores propriamente dita - as cores específicas da sua marca em toda a aplicação - é diferente. Não pode fazê-lo sozinho, pelo menos por enquanto. A personalização completa da marca é algo que definimos em conjunto com os clientes Pro, após uma conversa, e que depois implementamos como uma personalização no seu espaço de trabalho.

Essa é uma escolha deliberada, não uma limitação que fingimos que não existe. Acertar na paleta de cores implica compreender o contraste e a acessibilidade, e não esperamos que todos os canalizadores, eletricistas ou paisagistas no ToolBerry sejam também especialistas em teoria da cor. Por isso, por enquanto, a personalização completa da marca é feita com a nossa participação, e não através de um controlo deslizante que possa ajustar sozinho.

Estamos também a adicionar a possibilidade de carregar o seu próprio logótipo diretamente na aplicação, e não apenas nos seus PDFs, para que a sua equipa veja a sua marca sempre que abrir o ToolBerry, e não apenas quando um cliente o fizer. Ainda não está disponível, mas está quase.

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Como começar?

1. A partir do teu painel de controlo, abre o menu de cartões para reordenar, ocultar ou alterar o modo de visualização de qualquer cartão.
2. Em qualquer tabela, abre o menu ··· para gerir quais as colunas que aparecem e em que ordem.
3. Toque no menu do seu perfil para mudar o idioma ou alternar entre os modos claro, escuro e automático.
4. Vá a «Definições» para ativar ou desativar módulos e para configurar as etapas de trabalhos, propostas e faturas.
5. Abra uma pré-visualização de uma Proposta ou Fatura e selecione «Personalizar modelo de impressão» para adicionar a sua identidade visual.

A maior parte destes passos demora menos de cinco minutos e não é necessário esperar por ninguém.