Verizon Connect Work wird eingestellt.
Wechseln Sie mit Ihren Kunden kostenlos zu ToolBerry.

Was wird heute zu ToolBerry übertragen?

So gewinnen Sie neue Kunden - Schritt für Schritt

Sie benötigen einen Administrator-Zugang für Connect Work und einen Computer mit einer Tabellenkalkulations-App. Sie importieren dieselbe Kundendatei dreimal: einmal für Kunden, einmal für Standorte und einmal für Kontakte.

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   Exportieren Sie Ihre Kunden aus Verizon

   Melden Sie sich als Kontoadministrator bei Connect Work an und öffnen Sie das Migrationstool. Wählen Sie den Export „Clients“ und das CSV-Format. „Clients“ ist ein allgemeiner Export, daher gibt es keinen Datumsbereich zur Auswahl. Downloads verfallen drei Wochen nach Abschluss des Exports.

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   Alles andere exportieren und beibehalten

   Exportieren Sie in demselben Tool Aufträge, Rechnungen und Angebote einschließlich der Anhänge. Jeder Export umfasst höchstens zwei Jahre; wiederholen Sie den Vorgang daher für ältere Jahre. Speichern Sie die Dateien an einem sicheren Ort, beispielsweise auf Ihrem Computer und in einem Cloud-Speicher.

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   ToolBerry installieren

   Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder öffnen Sie die Web-App auf Ihrem Computer. Es muss kein Konto erstellt werden.

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   Importieren Sie Ihre Kunden

   Öffnen Sie „Kunden“, tippen Sie auf „Importieren“ (bei einer leeren Liste „Datei importieren“) und wählen Sie „CSV- oder Excel-Datei“. Wählen Sie die Kundendatei aus. ToolBerry ordnet einige Spalten automatisch zu. Ordnen Sie die restlichen Spalten anhand der untenstehenden Tabelle zu und lassen Sie die Spalten, die Sie nicht benötigen, ungeordnet.

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   Überprüfen Sie die Zeilen und importieren Sie sie anschließend.

   ToolBerry überprüft jede Zeile, bevor etwas gespeichert wird. Jede Zeile wird als „bereit“, „zu überprüfen“, „Duplikat“ oder „gesperrt“ mit Angabe des Grundes angezeigt. Importieren Sie die bereiten Zeilen. Laden Sie die gesperrten Zeilen als CSV-Datei herunter, korrigieren Sie sie in Ihrer Tabellenkalkulation und importieren Sie diese Datei erneut.

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   Fügen Sie eine Spalte „Standortname“ hinzu

   Jeder Standort benötigt einen Namen, und eine Spalte füllt jeweils nur ein Feld aus. Fügen Sie in Ihrer Tabelle eine Spalte mit dem Namen „Standortname“ hinzu, kopieren Sie die Spalte „Kundenname“ hinein und speichern Sie die Datei erneut als CSV-Datei.

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   Importieren Sie Ihre Standorte

   Öffnen Sie „Standorte“ und importieren Sie die Datei mit der neuen Spalte. Ordnen Sie „Client Name“ dem Feld „Kunde“ zu, sodass jeder Standort mit seinem Kunden verknüpft wird, und „Site Name“ dem Feld „Name“. Ordnen Sie anschließend die Adressspalten zu.

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   Importieren Sie Ihre Kontakte

   Öffnen Sie „Kontakte“ und importieren Sie dieselbe Datei erneut. Ordnen Sie den Kundennamen dem Kunden zu, anschließend den Vor- und Nachnamen des Hauptansprechpartners. Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden automatisch zugeordnet: Es handelt sich um die Haupttelefonnummer und die Haupt-E-Mail-Adresse des Kunden.

Spaltenzuordnung: Verizon-Kundendatei zu ToolBerry

Verwenden Sie diese Tabelle beim Abgleichschritt jedes Imports.

Verizon veröffentlicht die Spalten seines Kundenexports nicht. Die Verizon-Bezeichnungen in dieser Tabelle stammen aus den Feldlisten der Buchhaltung und dienen als Beispiele, bis wir sie anhand eines echten Exports bestätigen können. Passen Sie die Übersetzungen entsprechend der Bedeutung an.

Wenn in einer Zeile kein Land angegeben ist, trägt ToolBerry das Land Ihres Unternehmens ein. Telefonnummern lassen sich am besten mit der Ländervorwahl importieren, zum Beispiel +1 202 555 0100.

Was Sie bei ToolBerry Free erhalten

Sobald Ihre Kunden erfasst sind, können Sie den Rest Ihres Geschäfts in derselben kostenlosen App abwickeln. Die kostenlose Version unterliegt keiner Begrenzung hinsichtlich Aufträgen oder Kunden.

• Aufträge im Kalender, mit wiederkehrenden Terminen und Drag-and-Drop-Terminplanung
• Angebote, Rechnungen und die von Ihnen erfassten Zahlungen (Barzahlung, Scheck oder Karte)
• Fotos, Checklisten und Unterschriften bei jedem Auftrag
• Funktioniert auch ohne Empfang, auf Smartphone, Tablet und im Web
• Teilen Sie die Geschäftsdaten mit einem kleinen Team über Ihre eigene Dropbox

Siehe „Free vs. Pro“ im Detail

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