Verizon Connect Work va a dejar de funcionar.
Traslada a tus clientes a ToolBerry, gratis.

Lo que se traslada hoy a ToolBerry

Cómo trasladar a tus clientes, paso a paso

Necesitas un nombre de usuario de administrador para Connect Work y un ordenador con una aplicación de hojas de cálculo. Importas el mismo archivo de «Clientes» tres veces: una para los clientes, otra para las sedes y otra para los contactos.

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   Exporta tus clientes desde Verizon

   Inicia sesión en Connect Work como administrador de la cuenta y abre la herramienta de migración. Selecciona la exportación «Clientes» y el formato CSV. «Clientes» es una exportación general, por lo que no hay que seleccionar ningún intervalo de fechas. Las descargas caducan tres semanas después de que finalice la exportación.

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   Exporta todo lo demás y guárdalo.

   En la misma herramienta, exporta los trabajos, las facturas y los presupuestos, con sus archivos adjuntos. Cada exportación abarca como máximo dos años, así que repítela para los años anteriores. Guarda los archivos en un lugar seguro, como tu ordenador y una unidad en la nube.

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   Instalar ToolBerry

   Descarga la aplicación gratuita en tu móvil o tableta, o abre la aplicación web en tu ordenador. No es necesario crear una cuenta.

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   Importa tus clientes

   Abre «Clientes», pulsa «Importar» (en una lista vacía, «Importar un archivo») y selecciona «Archivo CSV o Excel». Selecciona el archivo de clientes. ToolBerry asocia algunas columnas automáticamente. Asocia el resto con la tabla que aparece a continuación y deja sin asociar las columnas que no necesites.

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   Revisa las filas y, a continuación, impórtalas.

   ToolBerry comprueba cada fila antes de guardar nada. Cada fila aparece como «lista», «pendiente de comprobar», «duplicada» o «bloqueada», indicando el motivo. Importa las filas que estén listas. Descarga las filas bloqueadas en formato CSV, corrígelas en tu hoja de cálculo e importa de nuevo ese archivo.

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   Añadir una columna «Nombre del centro».

   Cada centro necesita un nombre, y cada columna solo debe rellenar un campo. En tu hoja de cálculo, añade una columna llamada «Nombre del centro», copia en ella la columna «Nombre del cliente» y vuelve a guardar el archivo como CSV.

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   Importa tus sitios

   Abre Sites e importa el archivo con la nueva columna. Asigna «Nombre del cliente» a «Cliente», de modo que cada centro se vincule a su cliente, y «Nombre del centro» a «Nombre». A continuación, asigna las columnas de direcciones.

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   Importa tus contactos

   Abre «Contactos» e importa de nuevo el mismo archivo. Asigna el «Nombre del cliente» al cliente y, a continuación, el nombre y los apellidos del contacto principal. El «Teléfono» y el «Correo electrónico» se asignan automáticamente: son el teléfono y el correo electrónico principales del cliente.

Correspondencia de columnas: archivo «Verizon Clients» a ToolBerry

Utiliza esta tabla en el paso de correspondencia de cada importación.

Verizon no publica las columnas de su exportación de clientes. Los nombres de Verizon que aparecen en esta tabla proceden de sus listas de campos contables y son ejemplos hasta que los confirmemos con una exportación real. Busca la correspondencia según el significado.

Si una fila no tiene país, ToolBerry completará el país de tu empresa. Los números de teléfono se importan mejor con el código de país, por ejemplo, +1 202 555 0100.

Lo que obtienes con ToolBerry Free

Una vez que tus clientes estén registrados, gestiona el resto del negocio en la misma aplicación gratuita. La versión gratuita no tiene límite de trabajos ni de clientes.

• Trabajos en un calendario, con visitas periódicas y programación mediante arrastrar y soltar
• Presupuestos, facturas y los pagos que registres (efectivo, cheque o tarjeta)
• Fotos, listas de comprobación y firmas en cada trabajo
• Funciona sin señal, en el móvil, la tableta y la web.
• Comparte el negocio con un pequeño equipo a través de tu propio Dropbox

Consulta los detalles de la versión gratuita frente a la Pro

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