O Verizon Connect Work vai deixar de funcionar.
Mude os seus clientes para o ToolBerry, gratuitamente.

O que passa hoje para o ToolBerry

Como transferir os seus clientes, passo a passo

É necessário um login de administrador para o Connect Work e um computador com uma aplicação de folha de cálculo. Importa-se o mesmo ficheiro «Clientes» três vezes: uma vez para os clientes, outra para os locais e outra para os contactos.

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   Exporte os seus clientes da Verizon

   Inicie sessão no Connect Work como administrador da conta e abra a Ferramenta de Migração. Selecione a exportação «Clientes» e o formato CSV. «Clientes» é uma exportação geral, pelo que não há intervalo de datas a selecionar. Os ficheiros descarregados expiram três semanas após a conclusão da exportação.

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   Exporte tudo o resto e guarde-o

   Na mesma ferramenta, exporte Trabalhos, Faturas e Orçamentos, com anexos. Cada exportação abrange, no máximo, dois anos, pelo que deve repetir o processo para anos anteriores. Guarde os ficheiros num local seguro, como o seu computador e um serviço de armazenamento na nuvem.

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   Instalar o ToolBerry

   Descarregue a aplicação gratuita no seu telemóvel ou tablet, ou abra a aplicação web no seu computador. Não é necessário criar uma conta.

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   Importar os seus clientes

   Abra «Clientes», toque em «Importar» (numa lista vazia, «Importar um ficheiro») e selecione «Ficheiro CSV ou Excel». Escolha o ficheiro «Clientes». O ToolBerry associa automaticamente algumas colunas. Associe as restantes com a tabela abaixo e deixe as colunas que não forem necessárias sem associação.

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   Verifique as linhas e, em seguida, importe

   O ToolBerry verifica cada linha antes de guardar qualquer coisa. Cada linha é apresentada como «pronta», «a verificar», «duplicada» ou «bloqueada», com indicação do motivo. Importe as linhas prontas. Descarregue as linhas bloqueadas num ficheiro CSV, corrija-as na sua folha de cálculo e importe novamente esse ficheiro.

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   Adicionar uma coluna «Nome do local»

   Cada local precisa de um nome, e cada coluna preenche apenas um campo. Na sua folha de cálculo, adicione uma coluna chamada «Nome do local», copie a coluna «Nome do cliente» para essa coluna e guarde novamente o ficheiro como CSV.

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   Importar os seus locais

   Abra o Sites e importe o ficheiro com a nova coluna. Associe «Client Name» a «Customer», para que cada local fique ligado ao seu cliente, e «Site Name» a «Name». Em seguida, associe as colunas de morada.

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   Importar os seus contactos

   Abra o «Contacts» e importe novamente o mesmo ficheiro. Associe o «Client Name» ao «Customer» e, em seguida, o nome e apelido do contacto principal. O «Phone» e o «Email» correspondem automaticamente: são o número de telefone e o endereço de e-mail principais do cliente.

Mapa de colunas: ficheiro «Verizon Clients» para o ToolBerry

Utilize esta tabela na etapa de correspondência de cada importação.

A Verizon não publica as colunas da sua exportação de Clientes. Os nomes da Verizon nesta tabela provêm das suas listas de campos contabilísticos e são exemplos até os confirmarmos com uma exportação real. Faça a correspondência com base no significado.

Se uma linha não tiver país, o ToolBerry preenche com o país da sua empresa. Os números de telefone importam-se melhor com o código do país, por exemplo, +1 202 555 0100.

O que obtém no ToolBerry Free

Assim que os seus clientes estiverem registados, gere o resto do negócio na mesma aplicação gratuita. A versão gratuita não tem limites de trabalhos nem de clientes.

• Trabalhos num calendário, com visitas recorrentes e agendamento por arrastar e largar
• Orçamentos, faturas e os pagamentos que regista (dinheiro, cheque ou cartão)
• Fotografias, listas de verificação e assinaturas em cada trabalho
• Funciona sem sinal, no telemóvel, no tablet e na web
• Partilhe o negócio com uma equipa reduzida através do seu próprio Dropbox

Consulte «Versão Gratuita vs. Versão Pro» em detalhe

Perguntas sobre a alternância