Verizon Connect Work sta cessando l’attività.
Trasferisci i tuoi clienti su ToolBerry, gratuitamente.

Cosa viene trasferito oggi su ToolBerry

Come trasferire i propri clienti, passo dopo passo

È necessario un account amministratore per Connect Work e un computer dotato di un’applicazione per fogli di calcolo. Il file “Clienti” va importato tre volte: una volta per i clienti, una volta per le sedi e una volta per i contatti.

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   Esporta i tuoi clienti da Verizon

   Accedi a Connect Work come amministratore dell’account e apri lo Strumento di migrazione. Scegli l’esportazione “Clienti” e il formato CSV. “Clienti” è un’esportazione generica, quindi non è necessario selezionare un intervallo di date. I download scadono tre settimane dopo il completamento dell’esportazione.

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   Esportare tutto il resto e conservarlo

   Nello stesso strumento, esportare gli interventi, le fatture e i preventivi, con gli allegati. Ogni esportazione copre al massimo due anni, quindi ripetere l’operazione per gli anni precedenti. Salvare i file in un luogo sicuro, ad esempio sul proprio computer e su un’unità cloud.

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   Installa ToolBerry

   Scarica l’app gratuita sul tuo telefono o tablet, oppure apri l’app web sul tuo computer. Non è necessario creare un account.

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   Importa i tuoi clienti

   Apri «Clienti», tocca «Importa» (su un elenco vuoto, «Importa un file») e seleziona «File CSV o Excel». Seleziona il file dei clienti. ToolBerry abbina automaticamente alcune colonne. Abbina le restanti colonne utilizzando la tabella sottostante e lascia non abbinate le colonne che non ti servono.

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   Controllare le righe, quindi importare

   ToolBerry controlla ogni riga prima di salvare qualsiasi cosa. Ogni riga viene visualizzata come pronta, da controllare, duplicata o bloccata con l’indicazione del motivo. Importa le righe pronte. Scarica le righe bloccate in formato CSV, correggile nel tuo foglio di calcolo e importa nuovamente quel file.

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   Aggiungere una colonna "Nome sito"

   Ogni sede deve avere un nome e ogni colonna deve contenere un solo campo. Nel foglio di calcolo, aggiungere una colonna denominata “Nome sede”, copiarvi la colonna “Nome cliente” e salvare nuovamente il file in formato CSV.

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   Importa i tuoi siti

   Aprire Sites e importare il file con la nuova colonna. Associare «Client Name» a «Customer», in modo che ogni sede sia collegata al proprio cliente, e «Site Name» a «Name». Quindi associare le colonne relative agli indirizzi.

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   Importa i tuoi contatti

   Apri "Contatti" e importa nuovamente lo stesso file. Abbina il "Nome cliente" al cliente, quindi il nome e il cognome del contatto principale. Il numero di telefono e l’indirizzo e-mail si abbinano automaticamente: sono il numero di telefono e l’indirizzo e-mail principali del cliente.

Mappa delle colonne: file "Verizon Clients" in ToolBerry

Utilizzare questa tabella nella fase di abbinamento di ogni importazione.

Verizon non pubblica le colonne del proprio file di esportazione "Clients". I nomi Verizon presenti in questa tabella provengono dai suoi elenchi di campi contabili e sono da considerarsi esempi fino a quando non li confermeremo con un file di esportazione effettivo. Effettuare la corrispondenza in base al significato.

Se una riga non riporta il paese, ToolBerry inserisce automaticamente il paese della tua azienda. I numeri di telefono vengono importati correttamente se accompagnati dal prefisso internazionale, ad esempio +1 202 555 0100.

Cosa offre ToolBerry Free

Una volta inseriti i clienti, gestisci il resto dell’attività con la stessa app gratuita. La versione gratuita non prevede limiti di incarichi o clienti.

• Interventi su un calendario, con visite ricorrenti e pianificazione tramite trascinamento
• Preventivi, fatture e pagamenti registrati (contanti, assegno o carta)
• Foto, liste di controllo e firme per ogni intervento
• Funziona senza segnale, su telefono, tablet e web
• Condividi il lavoro con un piccolo team tramite il tuo Dropbox

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Domande relative alla commutazione