Verizon Connect Work va fermer ses portes.
Faites passer vos clients à ToolBerry, gratuitement.

Ce qui est transféré vers ToolBerry aujourd’hui

Comment faire évoluer vos clients, étape par étape

Vous avez besoin d’un identifiant administrateur pour Connect Work et d’un ordinateur équipé d’un tableur. Vous importez le même fichier « Clients » trois fois : une fois pour les clients, une fois pour les sites et une fois pour les contacts.

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   Exportez vos clients depuis Verizon

   Connectez-vous à Connect Work en tant qu’administrateur de compte et ouvrez l’outil de migration. Choisissez l’exportation « Clients » et le format CSV. « Clients » est une exportation générale ; il n’y a donc pas de plage de dates à sélectionner. Les fichiers téléchargés expirent trois semaines après la fin de l’exportation.

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   Exportez tout le reste et conservez-le

   Dans le même outil, exportez les interventions, les factures et les devis, avec leurs pièces jointes. Chaque exportation couvre au maximum deux ans ; répétez donc l'opération pour les années antérieures. Enregistrez les fichiers dans un emplacement sûr, par exemple sur votre ordinateur et sur un espace de stockage en ligne.

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   Installer ToolBerry

   Téléchargez l'application gratuite sur votre téléphone ou votre tablette, ou ouvrez l'application web sur votre ordinateur. Aucune création de compte n'est nécessaire.

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   Importez vos clients

   Ouvrez « Clients », appuyez sur « Importer » (dans une liste vide, « Importer un fichier ») et sélectionnez « Fichier CSV ou Excel ». Sélectionnez le fichier « Clients ». ToolBerry associe automatiquement certaines colonnes. Associez les autres à l'aide du tableau ci-dessous, et laissez les colonnes dont vous n'avez pas besoin sans association.

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   Vérifiez les lignes, puis importez

   ToolBerry vérifie chaque ligne avant d'enregistrer quoi que ce soit. Chaque ligne est indiquée comme « prête », « à vérifier », « en double » ou « bloquée » avec la raison correspondante. Importez les lignes prêtes. Téléchargez les lignes bloquées au format CSV, corrigez-les dans votre feuille de calcul, puis réimportez ce fichier.

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   Ajouter une colonne « Nom du site »

   Chaque site doit avoir un nom, et une colonne ne doit remplir qu'un seul champ. Dans votre feuille de calcul, ajoutez une colonne intitulée « Nom du site », copiez-y la colonne « Nom du client », puis enregistrez à nouveau le fichier au format CSV.

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   Importez vos sites

   Ouvrez Sites et importez le fichier contenant la nouvelle colonne. Associez « Client Name » à « Customer » afin que chaque site soit lié à son client, et « Site Name » à « Name ». Associez ensuite les colonnes d'adresse.

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   Importez vos contacts

   Ouvrez « Contacts » et importez à nouveau le même fichier. Faites correspondre le « Nom du client » au « Client », puis le prénom et le nom du contact principal. Le « Téléphone » et l’« E-mail » se font correspondre automatiquement : il s’agit respectivement du numéro de téléphone principal et de l’adresse e-mail principale du client.

Correspondance des colonnes : fichier « Clients Verizon » vers ToolBerry

Utilisez ce tableau lors de l'étape de mise en correspondance de chaque importation.

Verizon ne publie pas les colonnes de son export « Clients ». Les noms Verizon figurant dans ce tableau proviennent de ses listes de champs comptables et sont donnés à titre d'exemple jusqu'à ce que nous les confirmions à l'aide d'un véritable fichier d'export. Effectuez la correspondance en fonction du sens.

Si une ligne ne comporte pas de pays, ToolBerry remplit automatiquement le pays de votre entreprise. Les numéros de téléphone s'importent mieux avec l'indicatif pays, par exemple +1 202 555 0100.

Ce que vous obtenez avec ToolBerry Free

Une fois vos clients enregistrés, gérez le reste de votre activité dans cette même application gratuite. La version gratuite n'impose aucune limite quant au nombre de missions ou de clients.

• Interventions sur un calendrier, avec visites récurrentes et planification par glisser-déposer
• Devis, factures et modes de paiement que vous enregistrez (espèces, chèque ou carte)
• Photos, listes de contrôle et signatures pour chaque intervention
• Fonctionne sans réseau, sur téléphone, tablette et sur le Web
• Partagez votre activité avec une petite équipe via votre propre Dropbox

Voir les différences entre les versions Free et Pro en détail

Questions relatives au changement de mode