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Comment rédiger un devis de remplacement d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)

Le remplacement d'un système représente un achat important, et le propriétaire compare généralement deux ou trois devis. C'est souvent celui qui est le plus facile à comprendre qui l'emporte. Le formulaire ci-dessus s'ouvre sous forme de devis.

• 1. Ajoutez les coordonnées de votre entreprise et votre numéro de licence si votre région l'exige sur les devis.
• 2. Ajoutez le client et l'adresse, puis définissez la date d'expiration.
• 3. Dressez la liste des équipements en indiquant leur tonnage, leur rendement et leur modèle afin de pouvoir les comparer ligne par ligne.
• 4. Indiquez la main-d'œuvre d'installation sur une ligne distincte, puis la ligne de raccordement, le joint d'étanchéité, le débranchement et le thermostat.
• 5. Ajouter le démontage, la récupération du fluide frigorigène et l'autorisation sur des lignes distinctes.
• 6. Ajoutez un plan de maintenance en option, puis indiquez le montant de la caution et les exclusions dans les remarques.

Bon, mieux, mieux encore : comment présenter les options

La plupart des propriétaires ne connaissent pas la différence entre un système à une seule vitesse et un système à vitesse variable, mais ils comprennent bien la comparaison de trois prix présentés côte à côte. Une bonne option répond à leurs besoins au prix le plus bas, une meilleure option apporte un gain d’efficacité ou de confort, et la meilleure option correspond à votre système haut de gamme.

Conservez les mêmes termes pour « installation », « pose des conduites », « permis » et « démontage » dans toutes les options, de sorte que la seule différence porte sur l'équipement. Indiquez clairement ce que chaque niveau supérieur apporte : un fonctionnement plus silencieux, un meilleur contrôle de l'humidité, une consommation d'énergie réduite, une garantie plus longue. Ne promettez pas d'économies spécifiques à moins de pouvoir étayer ces chiffres.

Choisissez la bonne taille : commencez par calculer la charge

Remplacer un terme par son équivalent revient à reproduire l'erreur commise la première fois. Un calcul de charge selon la méthode Manual J prend en compte les caractéristiques de la maison elle-même : superficie en pieds carrés, isolation, fenêtres, orientation et fuites d'air. De nombreuses collectivités exigent qu'un tel calcul soit fourni avec le permis pour l'installation d'un nouveau système.

Un système surdimensionné fonctionne par cycles courts, rend la maison humide et s'use plus rapidement. Un système sous-dimensionné fonctionne en continu lors des journées les plus chaudes et les plus froides. Mentionnez le calcul de charge dans le devis. C'est l'un des moyens les plus clairs de montrer que vous n'avez pas vous contenté de lire l'ancienne plaque signalétique.

Ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut exclure

Les interventions de CVC augmentent lorsque l'ancien système est retiré. Précisez ce qui est inclus dans le prix et ce qui ne l'est pas.

• Équipements : unité extérieure, serpentin intérieur ou centrale de traitement d’air, chaudière pour un système au gaz ou mixte, chacun avec sa puissance nominale.
• Pièces à installer : circuit de tuyauterie ou purge du circuit de tuyauterie, patin, sectionneur, flexible, purgeur de condensats, interrupteur à flotteur.
• Éléments de commande : thermostat, et vérification de la compatibilité du câblage existant.
• Démontage, récupération et élimination du fluide frigorigène.
• Permis et inspections, qui varient selon la ville ou le département.
• Exclusions : remplacement ou étanchéification de conduits, mises à niveau de tableaux électriques ou de circuits, et toute réparation de cloisons en plaques de plâtre ou de plafonds.
• Remises : indiquez au client de vérifier les programmes de remises en vigueur proposés par les collectivités locales et les fournisseurs d'énergie, et ne promettez aucun montant.

De l’option acceptée au système installé

Lorsque le client choisit une option, supprimez les autres, basculez l'onglet « Facture » ou « Devis » en haut de la page et définissez une date d'échéance. Les lignes sont reportées automatiquement.

Si vous établissez des devis de remplacement chaque semaine, l’application gratuite ToolBerry vous aide à rester organisé. Créez des devis, appelés « propositions » dans l’application, à partir de votre liste enregistrée d’équipements et de services, proposez des formules « standard », « intermédiaire » et « premium » dans un même devis, notez celle choisie par le client et enregistrez sa signature sur votre téléphone. Suivez chaque devis depuis son ébauche jusqu’à son envoi puis son acceptation, puis transformez-le en mission ou en facture sans avoir à le retaper. L’application fonctionne hors ligne et est disponible sur iPhone, Android et sur le Web.