Generador gratuito de presupuestos y plantilla de presupuesto

Cómo redactar un presupuesto

El formulario anterior se abre como un presupuesto. Rellénalo de arriba abajo y obtendrás un documento que el cliente podrá leer, comparar y aceptar.

• 1. Introduce el nombre de tu empresa, el teléfono, el correo electrónico y la dirección, además del número de licencia si tu estado o sector lo exige en la documentación.
• 2. Añade el nombre del cliente y la dirección donde se realizará el trabajo.
• 3. Asigna un número al presupuesto y establece la fecha de validez. Por defecto, es de 30 días a partir de hoy.
• 4. Detalla el trabajo línea por línea: lo que vas a hacer, la cantidad y el precio. Mantén la mano de obra, los materiales y los honorarios en líneas separadas.
• 5. Marca los materiales como sujetos a impuestos si tu estado los grava, e introduce tu tipo impositivo.
• 6. Utiliza las notas para tus términos: depósito, qué no está incluido y qué ocurre si las condiciones difieren de lo que has visto.
• 7. Comprueba la vista previa y, a continuación, utiliza la opción «Imprimir» o guárdalo como PDF.

Qué incluye un buen presupuesto

Un presupuesto es un documento comercial y un registro de lo que se ha acordado. Cuanto más claro sea, menos discusiones habrá cuando llegue la factura final.

• Alcance: lo que se va a hacer, utilizando los términos que emplea el cliente. «Sustituir 180 pies cuadrados de tarima» es mejor que «trabajos en la terraza».
• Exclusiones: lo que no se hace, como pintura, permisos o transporte, para que nadie dé por hecho que está incluido.
• Opciones cuando tengan sentido, con precios por separado, para que el cliente elija un nivel en lugar de compararte en función de una sola cifra.
• Una fecha de validez, para que no te veas obligado a mantener un precio tras un cambio en los costes de material o en tu planificación.
• Condiciones de depósito: cuánto hay que abonar para reservar el trabajo y cuándo vence el resto.
• ¿Qué ocurre si las condiciones cambian? Si, una vez iniciados los trabajos, se detectan daños ocultos, podredumbre o problemas de código, se calculará el coste y se aprobará antes de continuar.

Cómo fijar el precio de un trabajo y conseguirlo

Parte de tus costes reales: horas de mano de obra multiplicadas por lo que te cuesta cada hora, materiales al precio que pagas más tu margen de beneficio, y tasas como las de eliminación de residuos o permisos. A continuación, añade tu beneficio. Un precio que solo cubra los costes no deja nada para las visitas de seguimiento o las semanas con poco trabajo.

Envía el presupuesto rápidamente. El primer precio claro y desglosado que ve el cliente suele marcar la pauta para todos los demás. Redactarlo in situ, o ese mismo día, te reportará más trabajo que un presupuesto perfecto una semana después.

Desglosa lo suficiente como para generar confianza, pero no tanto que cada línea se convierta en una negociación. Agrupa las piezas pequeñas en una sola línea de materiales y mantén visibles los artículos grandes.

Presupuesto vs. oferta vs. licitación vs. factura

En el uso cotidiano, «presupuesto» y «presupuesto de trabajo» significan prácticamente lo mismo: un precio previo al trabajo. Algunas empresas utilizan «presupuesto» para referirse a una cifra aproximada y «presupuesto de trabajo» para un precio fijo. Una «oferta» suele ser un precio presentado para competir por un proyecto, a menudo comercial, frente a otros contratistas. Una «factura» se emite tras la realización del trabajo y solicita el pago.

Sea cual sea la palabra que utilices, indica en las notas si el precio es fijo o se trata de un presupuesto que puede variar, y en qué condiciones.

Desde el presupuesto aceptado hasta la factura

Cuando el cliente diga que sí, activa la opción «Factura» o «Presupuesto» en la parte superior de esta página. Las líneas se mantendrán, así que actualiza cualquier dato que haya cambiado, establece una fecha de vencimiento e imprime la factura.

Si elaboras presupuestos cada semana, la aplicación gratuita ToolBerry te permite tenerlo todo en un solo lugar. Crea presupuestos -denominados «propuestas» en la aplicación- línea por línea o a partir de tu lista guardada de servicios, comparte el PDF o envíalo desde tu propio correo electrónico, y realiza un seguimiento de cada uno desde el borrador hasta su envío y aceptación. Incluye opciones «buenas», «mejores» y «óptimas» en un mismo presupuesto, captura la firma del cliente con tu teléfono y, a continuación, convierte el presupuesto aceptado en un trabajo o una factura sin tener que volver a escribir nada. Funciona sin conexión y es compatible con iPhone, Android y la web.