Generatore gratuito di preventivi e modello di preventivo

Come redigere un preventivo

Il modulo sopra riportato si apre come preventivo. Compilalo dall’alto verso il basso e otterrai un documento che il cliente potrà leggere, confrontare e accettare.

• 1. Inserisci la ragione sociale, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo della tua azienda, oltre al numero di licenza se il tuo Stato o il tuo settore lo richiedono nei documenti.
• 2. Aggiungere il nome del cliente e l’indirizzo in cui verrà eseguito il lavoro.
• 3. Assegnare un numero al preventivo e impostare la data di scadenza. Il valore predefinito è di 30 giorni a partire da oggi.
• 4. Elencare il lavoro riga per riga: cosa si farà, la quantità e il prezzo. Indicare manodopera, materiali e spese su righe separate.
• 5. Contrassegnare i materiali come soggetti a imposta se il proprio Stato li tassa e inserire l’aliquota fiscale.
• 6. Utilizza le note relative ai seguenti termini: deposito, cosa non è incluso e cosa succede se le condizioni differiscono da quelle che hai visto.
• 7. Controllare l’anteprima, quindi utilizzare la funzione “Stampa” o salvare come PDF.

Cosa deve includere un buon preventivo

Un preventivo è un documento di vendita e una registrazione di quanto concordato. Più è chiaro, meno discussioni ci saranno quando arriverà la fattura finale.

• Ambito: descrivere l’attività da svolgere utilizzando i termini utilizzati dal cliente. “Sostituire 180 piedi quadrati di pavimentazione per terrazze” è preferibile a “lavori sulla terrazza”.
• Esclusioni: ciò che non viene svolto, come lavori di tinteggiatura, permessi o trasporti, in modo che nessuno dia per scontato che sia incluso.
• Opzioni, quando opportuno, con prezzi separati, in modo che il cliente scelga un livello anziché confrontare le offerte in base a un unico prezzo.
• Una data di validità, in modo da non essere vincolati a un prezzo in caso di variazioni dei costi dei materiali o del programma.
• Condizioni di deposito: importo da versare per prenotare l’intervento e data di scadenza del saldo.
• Cosa succede se le condizioni sono diverse: eventuali danni nascosti, marciume o problemi di codice riscontrati una volta iniziati i lavori devono essere valutati e approvati prima di proseguire.

Come stabilire il prezzo di un intervento e aggiudicarselo

Parti dai tuoi costi reali: ore di manodopera moltiplicate per il costo orario, materiali al prezzo di acquisto più il tuo ricarico e spese come smaltimento o permessi. Quindi aggiungi il tuo profitto. Un prezzo che copre solo i costi non lascia nulla per gli interventi successivi o le settimane di scarso lavoro.

Invia il preventivo rapidamente. Il primo prezzo chiaro e dettagliato che il cliente vede spesso definisce lo standard di riferimento per tutti gli altri. Redigerlo sul posto, o comunque lo stesso giorno, garantisce più lavoro rispetto a un preventivo perfetto presentato una settimana dopo.

Specificare i dettagli quanto basta per ispirare fiducia, ma senza esagerare al punto che ogni riga diventi oggetto di negoziazione. Raggruppare le parti di piccole dimensioni in un’unica riga dei materiali e mantenere visibili gli articoli di grandi dimensioni.

Stima vs preventivo vs offerta vs fattura

Nell’uso quotidiano, “preventivo” e “offerta” hanno più o meno lo stesso significato: un prezzo prima dell’esecuzione del lavoro. Alcune aziende usano “preventivo” per indicare una cifra approssimativa e “offerta” per un prezzo fisso. Un’offerta è solitamente un prezzo presentato per concorrere all’aggiudicazione di un progetto, spesso commerciale, contro altri appaltatori. Una fattura viene emessa dopo l’esecuzione del lavoro e richiede il pagamento.

Qualunque termine si utilizzi, specificare nelle note se il prezzo è fisso o se si tratta di un preventivo soggetto a variazioni, e a quali condizioni.

Dal preventivo accettato alla fattura

Quando il cliente accetta, attiva l’opzione “Fattura” o “Preventivo” nella parte superiore di questa pagina. Le voci della fattura rimangono invariate, quindi aggiorna eventuali modifiche, imposta una data di scadenza e stampa la fattura.

Se redigi preventivi ogni settimana, l’app gratuita ToolBerry ti permette di tenerli tutti in un unico posto. Crea preventivi, chiamati “proposte” nell’app, riga per riga o attingendo dal tuo elenco di servizi salvati, condividi il PDF o invialo dalla tua casella di posta elettronica e monitora ogni singolo preventivo dalla bozza all’invio fino all’accettazione. Inserisci le opzioni "buona", "migliore" e "ottimale" in un unico preventivo, acquisisci la firma del cliente sul tuo telefono, quindi trasforma il preventivo accettato in un incarico o in una fattura senza dover digitare nuovamente i dati. Funziona offline ed è disponibile su iPhone, Android e sul web.