Generatore gratuito di preventivi per impianti di climatizzazione

Come redigere un preventivo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione

La sostituzione di un impianto è un acquisto importante e il proprietario della casa di solito mette a confronto due o tre preventivi. Spesso vince quello più facile da capire. Il modulo sopra riportato si apre come preventivo.

• 1. Aggiungi i dati della tua azienda e il numero di licenza, se il tuo Stato lo richiede nelle proposte.
• 2. Aggiungere il cliente e l’indirizzo, quindi impostare la data di scadenza.
• 3. Elencare le attrezzature indicando il tonnellaggio, il grado di efficienza e il tipo di modello, in modo da poterle confrontare riga per riga.
• 4. Inserire la manodopera per l’installazione su una riga a sé stante, seguita da «line set», «pad», «disconnect» e «thermostat».
• 5. Aggiungere la rimozione, il recupero del refrigerante e l’autorizzazione come voci separate.
• 6. Aggiungere un piano di manutenzione come opzione, quindi indicare il deposito e le esclusioni nelle note.

Buono, migliore, ottimo: come presentare le opzioni

La maggior parte dei proprietari di casa non conosce la differenza tra "monostadio" e "a velocità variabile", ma capisce bene i tre prezzi messi a confronto. Un'opzione valida soddisfa le loro esigenze al prezzo più basso, un'opzione migliore aggiunge efficienza o comfort, mentre l'opzione migliore in assoluto è il vostro sistema di punta.

Mantenere gli stessi termini per «installazione», «collegamento delle tubazioni», «autorizzazione» e «rimozione» in tutte le opzioni, in modo che l’unica differenza sia l’apparecchiatura. Spiegare chiaramente quali vantaggi offre ogni livello superiore: funzionamento più silenzioso, migliore controllo dell’umidità, minor consumo energetico, garanzia più lunga. Non promettere risparmi specifici a meno che non si possa dimostrare la veridicità dei numeri.

Dimensionare correttamente: calcolare prima il carico

Sostituire un termine con uno simile significa ripetere lo stesso errore commesso la prima volta. Un calcolo del carico secondo il metodo Manual J tiene conto delle caratteristiche dell’abitazione stessa: superficie in piedi quadrati, isolamento, finestre, orientamento e perdite d’aria. Molte giurisdizioni ne richiedono uno insieme alla richiesta di permesso per l’installazione di un nuovo impianto.

Un impianto sovradimensionato esegue cicli troppo brevi, rende l’ambiente umido e si usura più rapidamente. Uno sottodimensionato funziona costantemente nei giorni più caldi e più freddi. Indicare il calcolo del carico nel preventivo. È uno dei modi più chiari per dimostrare che non ci si è limitati a leggere la vecchia targhetta.

Cosa includere e cosa escludere

Gli interventi di climatizzazione aumentano quando viene smantellato il vecchio impianto. Annotare cosa è compreso nel prezzo e cosa no.

• Apparecchiature: unità esterna, serpentina interna o unità di trattamento aria, caldaia per un impianto a gas o a doppia alimentazione, ciascuna con le relative caratteristiche tecniche.
• Parti da installare: gruppo di tubazioni o lavaggio del gruppo di tubazioni, cuscinetto, sezionatore, tubo flessibile, scarico della condensa, interruttore a galleggiante.
• Comandi: termostato e verifica che il cablaggio esistente lo supporti.
• Rimozione, recupero e smaltimento del refrigerante.
• Permessi e ispezioni, che variano a seconda della città o della contea.
• Esclusioni: sostituzione o sigillatura di condotti, aggiornamenti di quadri elettrici o circuiti e qualsiasi riparazione di cartongesso o soffitti.
• Sconti: invitare il cliente a verificare la situazione attuale e i programmi di sconto delle aziende di servizi pubblici, senza promettere alcun importo.

Dall’opzione accettata al sistema installato

Quando il cliente sceglie un’opzione, eliminare le altre, attivare l’opzione “Fattura” o “Preventivo” nella parte superiore della pagina e impostare una data di scadenza. Le righe vengono riportate automaticamente.

Se preparate preventivi di sostituzione ogni settimana, l’app gratuita ToolBerry vi aiuta a tenerli in ordine. Create preventivi, chiamati “proposte” nell’app, a partire dal vostro elenco salvato di attrezzature e servizi, inserite pacchetti “buono”, “migliore” e “ottimo” in un unico preventivo, registrate quale ha scelto il cliente e acquisite la sua firma sul vostro telefono. Tieni traccia di ogni preventivo dalla bozza all’invio fino all’accettazione, quindi trasformalo in un lavoro o in una fattura senza doverlo digitare nuovamente. Funziona offline ed è disponibile su iPhone, Android e sul web.