Gerador gratuito de orçamentos e modelo de cotação

Como elaborar um orçamento

O formulário acima abre-se como um orçamento. Preencha-o de cima para baixo e terá um documento que o cliente pode ler, comparar e aceitar.

• 1. Adicione o nome da sua empresa, número de telefone, e-mail e morada, bem como o número de licença, caso o seu estado ou setor exija a sua indicação na documentação.
• 2. Adicione o nome do cliente e a morada onde o trabalho será realizado.
• 3. Atribua um número ao orçamento e defina a data de validade. O valor predefinido é de 30 dias a contar de hoje.
• 4. Enumere o trabalho linha a linha: o que irá fazer, a quantidade e o preço. Mantenha a mão-de-obra, os materiais e as taxas em linhas separadas.
• 5. Indique que os materiais estão sujeitos a imposto se o seu estado os tributar e introduza a sua taxa de imposto.
• 6. Utilize as notas para os seus termos: depósito, o que não está incluído e o que acontece se as condições forem diferentes das que observou.
• 7. Verifique a pré-visualização e, em seguida, utilize a opção «Imprimir» ou guarde como PDF.

O que uma boa estimativa inclui

Um orçamento é um documento de vendas e um registo do que foi acordado. Quanto mais claro for, menos discussões haverá quando chegar a fatura final.

• Âmbito: o que irá fazer, nas palavras que o cliente utiliza. «Substituir 180 sq ft de deck» é melhor do que «trabalhos no deck».
• Exclusões: o que não está a ser feito, como pintura, licenças ou transporte, para que ninguém presuma que está incluído.
• Opções sempre que fizerem sentido, com preços separados, para que o cliente escolha um nível em vez de comparar a sua oferta com base num único valor.
• Uma data de validade, para que não fique vinculado a um preço após alterações nos custos dos materiais ou no seu calendário.
• Condições de depósito: qual o montante a pagar para reservar o serviço e quando deve ser pago o restante.
• O que acontece se as condições forem diferentes: danos ocultos, podridão ou problemas de código detetados assim que o trabalho começar têm de ser orçamentados e aprovados antes de se prosseguir.

Como definir o preço de um trabalho e conquistá-lo

Comece pelos seus custos reais: horas de mão-de-obra multiplicadas pelo custo por hora, materiais ao preço que paga mais a sua margem de lucro e taxas como eliminação de resíduos ou licenças. Depois, acrescente o seu lucro. Um preço que apenas cubra os custos não deixa margem para novas chamadas ou semanas mais calmas.

Envie o orçamento rapidamente. O primeiro preço claro e detalhado que o cliente vê define frequentemente o padrão para todos os outros. Elaborá-lo no local, ou ainda no mesmo dia, garante mais trabalho do que um orçamento perfeito uma semana depois.

Detalhe o suficiente para criar confiança, mas não ao ponto de cada linha se tornar motivo de negociação. Agrupe peças pequenas numa única linha de materiais e mantenha os itens de maior dimensão visíveis.

Estimativa vs. orçamento vs. proposta vs. fatura

No uso quotidiano, «estimativa» e «orçamento» significam praticamente a mesma coisa: um preço antes do trabalho. Algumas empresas utilizam «estimativa» para um valor aproximado e «orçamento» para um preço fixo. Uma proposta é, normalmente, um preço apresentado para concorrer a um projeto, muitas vezes comercial, contra outros empreiteiros. Uma fatura surge após o trabalho e solicita o pagamento.

Seja qual for a palavra que utilizar, indique nas notas se o preço é fixo ou se trata de um orçamento que pode sofrer alterações, e em que condições.

Da cotação aceite à fatura

Quando o cliente concordar, ative a opção «Fatura» ou «Orçamento» na parte superior desta página. As suas linhas permanecem, por isso atualize tudo o que tenha mudado, defina uma data de vencimento e imprima a fatura.

Se faz orçamentos todas as semanas, a aplicação gratuita ToolBerry mantém tudo num único local. Elabore orçamentos, chamados «propostas» na aplicação, linha a linha ou a partir da sua lista de serviços guardada, partilhe o PDF ou envie-o a partir do seu próprio e-mail e acompanhe cada um deles desde o rascunho até ao envio e à aceitação. Inclua opções «boa», «melhor» e «ótima» numa única estimativa, registe a assinatura do cliente no seu telemóvel e, em seguida, transforme a estimativa aceite num trabalho ou numa fatura sem ter de voltar a digitar. Funciona offline e está disponível para iPhone, Android e na web.