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Como elaborar um orçamento para a substituição de um sistema de climatização

A substituição de um sistema é uma compra avultada e o proprietário costuma comparar duas ou três propostas. A que for mais fácil de compreender acaba por ser, muitas vezes, a vencedora. O formulário acima abre-se como um orçamento.

• 1. Adicione os dados da sua empresa e o seu número de licença, caso o seu estado o exija nas propostas.
• 2. Adicione o cliente e a morada e, em seguida, defina a data de validade.
• 3. Enumere o equipamento com a tonelagem, a classificação de eficiência e o tipo de modelo, para que possa ser comparado linha a linha.
• 4. Coloque a mão-de-obra de instalação numa linha separada, seguida do conjunto de tubos, do amortecedor, da desconexão e do termóstato.
• 5. Adicione a remoção, a recuperação do refrigerante e a licença como linhas separadas.
• 6. Adicione um plano de manutenção como opção e, em seguida, indique o depósito e as exclusões nas notas.

Bom, melhor, ótimo: como apresentar opções

A maioria dos proprietários não sabe a diferença entre «de fase única» e «de velocidade variável», mas compreende três preços apresentados lado a lado. Uma boa opção satisfaz as suas necessidades ao preço mais baixo, uma opção melhor acrescenta eficiência ou conforto e a melhor opção é o seu sistema topo de gama.

Mantenha os termos «instalação», «conjunto de tubagens», «licença» e «remoção» iguais em todas as opções, de modo a que a única diferença seja o equipamento. Explique claramente o que cada nível superior lhes proporciona: funcionamento mais silencioso, melhor controlo da humidade, menor consumo de energia, uma garantia mais longa. Não prometa poupanças específicas, a menos que possa comprovar os números.

Dimensionar corretamente: calcular primeiro a carga

Substituir «igual por igual» repete o erro que foi cometido da primeira vez. Um cálculo de carga Manual J analisa a própria casa: área útil, isolamento, janelas, orientação e fugas de ar. Muitas jurisdições exigem um cálculo deste tipo juntamente com a licença para a instalação de um novo sistema.

Um sistema sobredimensionado funciona em ciclos curtos, deixa a casa húmida e desgasta-se mais rapidamente. Um sistema subdimensionado funciona constantemente nos dias mais quentes e mais frios. Mencione o cálculo da carga no orçamento. É uma das formas mais claras de mostrar que fez mais do que apenas ler a placa de identificação antiga.

O que incluir e o que excluir

Os trabalhos de AVAC aumentam quando o sistema antigo é retirado de serviço. Anote o que está incluído no preço e o que não está.

• Equipamento: unidade exterior, serpentina interior ou unidade de tratamento de ar, forno para um sistema a gás ou de combustível misto, cada um com a sua classificação.
• Peças de instalação: conjunto de tubagem ou limpeza do conjunto de tubagem, almofada, desconexão, mangueira, dreno de condensado, interruptor de flutuação.
• Controlos: termóstato e se a cablagem existente o suporta.
• Remoção, recuperação e eliminação de refrigerante.
• Licenças e inspeções, que variam consoante a cidade ou o município.
• Exclusões: substituição ou vedação de condutas, atualizações de quadros elétricos ou circuitos e qualquer reparação em placas de gesso ou tectos.
• Descontos: informe o cliente para verificar os programas de descontos atuais do Estado e das empresas de serviços públicos, e não prometa um montante específico.

Da opção aceite ao sistema instalado

Quando o cliente escolher uma opção, elimine as outras, alterne entre «Fatura» e «Orçamento» na parte superior da página e defina uma data de vencimento. As linhas são transferidas automaticamente.

Se faz orçamentos de substituições todas as semanas, a aplicação gratuita ToolBerry mantém tudo organizado. Crie orçamentos, chamados «propostas» na aplicação, a partir da sua lista guardada de equipamentos e serviços, inclua pacotes «bom», «melhor» e «ótimo» num único orçamento, registe qual o cliente escolheu e capte a assinatura dele no seu telemóvel. Acompanhe cada orçamento desde o rascunho até ao envio e à aceitação e, em seguida, transforme-o num trabalho ou numa fatura sem ter de voltar a digitar. Funciona offline e está disponível para iPhone, Android e na web.